国泰君安(香港):维持海天国际收集评级 目标价21港元
(香港)发布研究报告称,国泰国际维持(01882)“收集”评级,君安价港预测2022-24年股东净利润将同比-25.3%/+17.6%/+10.5%,香港每股盈利分别为1.428/1.679/1.855元。维持另认为下游需求或将在2023年实现复苏,海天并改善2023年业绩表现,收集目标价21港元。评级
报告中称,目标受国内疫情、国泰国际需求疲弱等多种因素影响,君安价港公司全年业绩承压,香港该行预计公司全年营收将下降22%。维持公司Mars系列二季度推出性价比机型,海天预计该机型将有助于提高市场占有率。收集汇率因素以及原材料价格下行有助于对冲下游需求疲弱影响,评级该行预计公司下半年毛利率将维持稳定。此外,海天国际还继续布局海外制造基地,以增强国际竞争力。公司墨西哥工厂交付能力持续提升,将进一步增强拓展北美市场能力。
本文地址:http://bbs.globalonesalon.com/html/936e23998824.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。