“牛市旗手”再度异动，引领大盘探底回升，赛道股延续活跃表现

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上海证券报

周三早盘，赛道三大指数均在高开后出现探底走势，股延盘中一度翻绿，续活现随后在券商、牛市旗手保险、再度地产等权重股走强的异动引领跃表带领下，纷纷走高翻红。大盘截至午间收盘，探底上证指数报3287.02点，回升上涨0.28%；深证成指报12549.69点，上涨0.64%；创业板指报2764.56点，上涨1.21%。

盘面上，赛道股继续活跃，光伏、储能板块在多个细分方向持续受到资金关注；券商股盘中异动，涨停。而有色金属、钢铁、化工等周期类板块则跌幅靠前。

券商股再度盘中异动

今日早盘，券商股盘中再现异动，华西证券涨停，涨近7%，、等纷纷跟涨。在券商板块的带动下，保险板块也再度活跃，涨超2%。

此外，地产板块也出现强势拉升，再度涨停，收获三连板，本周以来累计涨幅已超过30%，、、等纷纷跟涨。

开源证券策略团队认为，当前市场处于流动性复苏初期。而且，预计年内进一步降低房贷利率的概率依然较大，宽货币或贯穿2022年下半年。这为成长主线风格及券商提供了较佳的宏观环境。

开源证券复盘了四轮流动性扩张周期中的券商股表现后表示，首先，券商行业具备高弹性属性，超额收益凸显；其次是流动性扩张周期开启当月，券商板块均有较佳表现；并且，流动性扩张周期内，券商行业累计超额收益仍在不断创出新高。因此，当前的券商板块同时具备弹性和性价比。

赛道股持续受资金热捧

光伏、储能、风电等赛道方向本周以来连续三个交易日表现强势，TOPCon电池、HJT电池等多个分支全线走强，板块内个股再掀涨停潮，、等十余只个股涨停或涨超10%。

从基本面角度看，需求确定性支撑下的高景气度仍是光伏等新能源概念受到资金关注的直接原因。

电新行业曾朵红团队表示，根据国家能源局数据，国内上半年光伏装机30.88GW，同比增长137.4%，装机规模持续超市场预期。与此同时，海外新兴市场全面开花，2022年上半年巴西、印度、西班牙等国均出台政策利好光伏装机；欧美地区能源价格高涨，也刺激了光伏装机需求。国内分布式需求和海外需求超市场预期，使得下半年光伏板块需求确定性仍然较强，并且2023年硅料环节产能大规模释放将刺激行业产能持续增高。

就市场对成长风格高估值高拥挤度的担忧，中信建投证券首席策略官陈果认为，以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比于稳增长、顺周期与消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下光伏、新能源车四季度旺季仍有进一步上行预期。

陈果表示，总体来说，短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象，但综合宏观、政策与产业环境，高景气中小盘占优依然是接下来一段时间的市场主线。

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